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发布日期：2024-11-18 07:37 点击次数：80
金吾财讯 | 华泰证券发研报指，澳博控股(00880)于11月12日盘后发布24Q3财报，该行看好上葡京市占率连接爬坡，保管买入：1）VIP、中场、老虎机GGR环比高涨，而并未像金沙、好意思高梅等展现出博彩复原或见顶的风险；2）EBITDA利润率自23Q1转正以来环比上升，盈利能力改善；3）本年以来GGR份额握续增长，24Q3至13.9%，上葡京GGR份额也增至2.6%；4）但VIP、中场复原不足行业。
该行指，10月澳门博彩收入达207.8亿澳门元，创疫情后新高。该行瞻望本年澳门博彩收入将复原到2019年的约80%水平。澳博疫情前16-19年平均EV/EBITDA为8.9x，配资者低于同时行业平均，主要系物业较少份额下降。如今上葡京跟原有物业可强势互补，且爬坡已看见彰着收效，24Q3上葡京GGR市占率和入住率环比均增长。公司经退换EBITDA利润率同环比均见提高。故该行赐与公司高于疫情前估值。该行以为公司通过上葡京的高端餐饮等上风和新惩处层的率领，或能抢回市集份额。保管24/25/26经退换EBITDA预测为37.6/47.6/50.4亿港元，重申“买入”，保管谋略价4.7港元，对应25年EV/EBITDA10x。